 |
Россельхозбанк выступил организатором крупнейшего размещения облигаций в секторе девелопмента – Группа Самолет в объеме 20 млрд руб.
10 февраля 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «ГК «Самолет» серии БО-11П со сроком обращения 6 лет, купонным периодом 182 дня, офертой через 3 года.
На момент открытия книги заявок ориентир максимальной ставки купона составлял до 12,95% годовых, предельный ориентир по доходности к оферте до 13,37% годовых, планируемый объем размещения – 12 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем размещения до 20 млрд руб. и снизить ставку купона до 12,70% годовых, что соответствует доходности к оферте 13,10%. Интерес к размещению ПАО «ГК «Самолет» проявили как институциональные инвесторы (банки, управляющие компании, инвестиционные компании), так и розничные.
«Мы рады выступить организатором крупнейшей в истории сделки размещения рублевых облигаций в секторе девелопмента. Несмотря на геополитические разногласия и повышение ставок, рынок демонстрирует высокий спрос на облигации Группы Самолет, объем размещения говорит сам за себя», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 15 февраля 2022 года.
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний.
Контактное лицо: Евгения (написать письмо автору)
Компания: Красноярский региональный филиал РСХБ (все новости этой организации)
Добавлен: 00:09, 02.03.2022
Количество просмотров: 263
Страна: Россия
| ЗЕНИТ Онлайн стал доступен в браузере «Луна», ПАО Банк ЗЕНИТ, 21:51, 27.02.2026, Россия |
40 |
| ЗЕНИТ Онлайн теперь доступен пользователям браузера «Луна» — решения, которое обеспечивает корректную работу российских интернет-ресурсов и сервисов, использующих сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры. |
|
| ФИНСТАР БАНК вошел в ТОП-10, ФИНСТАР БАНК, 23:19, 13.02.2026, Россия |
772 |
| По итогам января 2026 года ФИНСТАР БАНК вошел в число наиболее активных операторов на специализированной торговой площадке OTC DELTA SYSTEM. |
|
| ББР среди популярных банков в цифровом пространстве, ББР Банк, 23:14, 13.02.2026, Россия |
740 |
| ББР Банк занял 53-е место в рейтинге самых популярных кредитных организаций в цифровом пространстве по итогам 2025 года. Исследование проведено сервисом Brobank.ru, который проанализировал популярность банков в интернете на основе выборки из 150 крупнейших по активам финансовых учреждений. |
|
|
|
