|
|
|
|
ПАО «ТрансФин-М» успешно завершило размещение второго транша облигаций, конвертируемых в акции, на сумму 3,5 млрд рублей
ПАО «ТрансФин-М» успешно завершило размещение второго транша облигаций, конвертируемых в акции, на сумму 3,5 млрд рублей 4 декабря лизинговая компания «ТрансФин-М» полностью завершила размещение конвертируемых облигаций общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей
Облигации 28-й серии в количестве 3 500 000 штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая размещались по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения облигаций - путем конвертации в акции компании в конце срока. Ставка каждого купона установлена в размере 14,5% годовых.
По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация в акции компании при реализации одного из следующих условий:
• снижении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности;
• вступлении в законную силу судебного акта, подтверждающего факт неисполнения обязательств компании на сумму не менее 5% от балансовой стоимости ее активов, определенной на основании последней годовой отчетности, составленной по РСБУ.
«Поскольку лизинговый бизнес - капиталоемкая сфера, нам очень важно иметь высокий кредитный рейтинг, так как он влияет на сроки и стоимость привлекаемых заемных средств. Одним из факторов роста кредитного рейтинга является достаточность собственного капитала, которую мы повышаем путем увеличения капитала компании, - отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. - Конвертируемые облигации - достаточно редкий инструмент для российского рынка. Процентная ставка начинает выплачиваться сразу после размещения выпуска, что позволяет держателям формировать текущий доход. А через три года этот облигационный выпуск будет конвертирован в капитал компании. Это приводит к большей стабильности и более высокому кредитному рейтингу, и при этом выгодно всем сторонам - и акционерам, и компании, и кредиторам».
По словам Дмитрия Зотова по итогам 2015 года достаточность капитала «ТрансФин-М» по МСФО с учетом облигаций, конвертируемых в акции, будет на уровне 12%. Кредиторы и рейтинговые агентства высоко оценивают поддержку акционера «ТрансФин-М» НПФ «Благосостояние». В 2015 году уже были повышены кредитные рейтинги со стороны «Национального Рейтингового Агентства» до уровня «АА+» - «Очень высокая кредитоспособность. Первый уровень», «Эксперт РА» - до уровня «A+» – «Очень высокий уровень кредитоспособности» второй подуровень. Летом агентство «Рус-Рейтинг» присвоило «ТрансФин-М» рейтинг «AА+» по национальной шкале и «ВВВ+» по международной шкале.
Напомним, что в декабре 2014 года совет директоров ПАО «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа реализовывается посредством трех траншей. В декабре 2014 года был размещен первый транш, объемом 3 млрд рублей. Решение о размещении второго транша было принято на внеочередном общем собрании акционеров «ТрансФин-М», которое состоялось 16 апреля 2015 года. 17 июня Центральный Банк России зарегистрировал вторую серию облигаций.
Контактное лицо: Алена Тихомирова (написать письмо автору)
Компания: ПАО «ТрансФин-М» (все новости этой организации)
Добавлен: 17:43, 22.12.2015
Количество просмотров: 755
Страна: Россия
В отеле Yalta Intourist прошла выставка-форум «Крым. Сезон-2024», «Ялта-Интурист», 22:53, 25.03.2024, Россия |
40 |
21 и 22 февраля легендарный концерт-холл «Хрустальный» отеля Yalta Intourist, входящего в состав предприятий кинокомпании «Союз Маринс Групп», превратился в уникальную деловую площадку для объединения представителей туристического сообщества и отраслевых производителей Крымского полуострова. |
|
Арктический Кубок Чистоты, Физическое лицо, 22:00, 18.03.2024, Россия |
136 |
Проект «Арктический Кубок Чистоты» направлен на повышение уровня экологической культуры у детей и молодежи 10-18 лет, а также на привлечение людей к экологическому волонтерству и сохранению природы |
|
Росэлторг поможет компаниям и корпорациям с кандидатами, Росэлторг, 06:25, 05.03.2024, Россия |
194 |
Росэлторг запускает новый сервис для поиска работы и сотрудников в сфере электронных закупок – «Кандидаты». Сервис онлайн-рекрутинга обладает простым и понятным функционалом. Главной особенностью «Кандидатов» является акцент на специализациях, актуальных в области электронных торгов – это упростит поиск работы или найма квалифицированных исполнителей. |
|
|
|
|
|
|
Разделы //
Новости по странам //
Сегодня у нас публикуются //
|
|