ATREX.RU
Пресс релизы коммерческих компаний и общественных организаций

» Архив пресс-релизов

» Авторам от редакции

» Добавить пресс-релиз

IT технологии «

Антивирусы «

Промышленность и производство «

Банки «

Культура, искусство «

Образование, учеба «

Природа, окружающая среда «

Наука «

Медицина «

Фармацевтика «

Спорт «

Реклама, PR «

Договора, соглашения «

Логистика, транспорт «

Благотворительность «

Скидки «

Прочие события «

Другие статьи «

Комментарии специалистов «

Недвижимость «

Аналитика «

Самое-самое //

Пресс-релизы //

» Добавить пресс-релиз

Россельхозбанк сообщает о завершении сбора заявок на крупнейший выпуск бессрочных облигаций ОАО «РЖД» с плавающей ставкой объемом 100 млрд рублей

24 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск бессрочных облигаций ОАО «РЖД» серии 001Б-03 с переменным купоном и call-опционом через каждые 5 лет.
Ключевыми особенностями данного выпуска являются отсутствие определенного срока обращения, что позволяет эмитенту включить привлеченные средства в состав капитала, плавающая ставка купона, а также верификация соответствия выпуска принципам «зеленых» облигаций со стороны Эксперт РА.
Начальный ориентир ставки первого купона складывался из значения кривой бескупонной доходности на срок 5 лет и премии в размере 175-185 б.п., а первоначальный объем выпуска составлял 20 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил первоначальный объем выпуска более, чем в 5 раз. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 100 млрд руб. и установить ставку первого купона на уровне 7,25% годовых, что соответствует премии к кривой бескупонной доходности на уровне 165 б.п. Последующие купоны будут устанавливаться с учетом данной премии.
«Данный выпуск облигаций является уникальным инструментом для российского рынка. Во-первых, это первый выпуск бессрочных облигаций с плавающей ставкой купона. Во-вторых, это крупнейший выпуск облигаций, соответствующий «зеленым» стандартам. Высокий спрос инвесторов на этот уникальный инструмент позволил РЖД увеличить объем выпуска до 100 млрд руб., сделав его одним из крупнейших рыночных выпусков корпоративных облигаций в истории российского рынка. Мы убеждены, что данный выпуск послужит фундаментом как для развития рынка бессрочных инструментов привлечения капитала, так и для рынка «зеленого» финансирования в России» — заявил Директор Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Анатолий Иванов.
АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО ВТБ Капитал, ПАО «Московский кредитный банк», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк».
Предварительная дата размещения на Московской Бирже – 30 сентября 2020 года.
Россельхозбанк с 2017 г. сотрудничает с РЖД на рынке облигаций и неоднократно получал мандаты на организацию размещения облигаций. Ранее Банк выступил организатором в размещении 5 выпусков облигаций РЖД общим объемом 75 млрд. руб.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Контактное лицо: Пресс-служба (написать письмо автору)
Компания: Пензенский филиал АО "Россельхозбанк" (все новости этой организации)
Добавлен: 20:39, 25.09.2020
Количество просмотров: 285
Страна: Россия

Премиальная дебетовая карта «Mir Supreme» ББР Банка вошла в топ-10 независимого рейтинга, ББР Банк, 08:25, 29.05.2025, Россия	236
По расчетам калькулятора финансового маркетплейса «Выберу.ру» карта Mir Supreme ББР Банка заняла 8 место рейтинга «Лучшие премиальные дебетовые карты Mir Supreme в мае 2025 года» среди аналогичных предложений российских банков.

ПМЮФ-2025: Россельхозбанк реализует правовую подготовку фермеров, Челябинский региональный филиал АО "Россельхозбанк", 08:25, 29.05.2025, Россия

240

Россельхозбанк (РСХБ) разрабатывает модуль углублённого обучения по законодательным основам ведения бизнеса для студентов «Школы фермера». Об этом заявил директор Правового департамента РСХБ Константин Ухов на Петербургском международном юридическом форуме.

Более миллиона россиян примут участие в первом Всероссийском агродиктанте, Челябинский региональный филиал АО "Россельхозбанк", 08:23, 29.05.2025, Россия

231

20 мая состоялось совещание по подготовке Всероссийского агродиктанта – масштабной акции, которая впервые пройдет в России с 8 по 12 октября 2025 года, в период Недели агропромышленного комплекса, и будет приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Карьерный марафон «Я в Агро-2025» охватил 175 тыс. студентов, Челябинский региональный филиал АО "Россельхозбанк", 08:23, 29.05.2025,

253

Россельхозбанк при поддержке Минсельхоза России завершил всероссийский карьерный марафон для будущих специалистов агропромышленного комплекса. Мероприятие объединило 175 тыс. студентов из 40 аграрных вузов и колледжей. Участники познакомились с ведущими компаниями АПК, желающие прошли онлайн-собеседование и уже получили офферы на работу в агро.

По ставкам выше ключевой ЦБ: «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших краткосрочных вкладов в мае 2025 года, Финансовый маркетплейс «Выберу.ру», 23:08, 27.05.2025,	172
«Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными людям вкладами в рублях для размещения денег на короткий срок — до 3 месяцев.

Банк ЗЕНИТ запустил пакет услуг «Исламский» для бизнеса, ПАО Банк ЗЕНИТ, 22:59, 27.05.2025, Россия

Банк ЗЕНИТ, являясь участником пилотного проекта Центрального банка РФ по внедрению исламского банкинга, разработал для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новые продукты, которые соответствуют нормам и требованиям шариата.

ББР Банк вошел в ТОП-5 выгодных банков для открытия вклада в мае, ББР Банк, 22:58, 27.05.2025, Россия	40
ББР Банк расположился на 4 месте рейтинга выгодных банков для открытия рублевого вклада по итогам мая 2025 года.

«Выберу.ру»: вклад «Яркая звезда» ББР Банка — максимально доходный весной 2025 года, Финансовый маркетплейс «Выберу.ру», 22:35, 27.05.2025,	34
ББР Банк возглавил рейтинг крупнейших банков страны по итогам исследования «Выберу.ру» «Лучшие вклады на год в апреле 2025 года».

«Выберу.ру»: вклад «Яркая звезда» ББР Банка — максимально доходный весной 2025 года, ББР Банк, 12:48, 24.05.2025, Россия	377
Вклад «Яркая звезда» ББР Банка возглавил рейтинг «Выберу.ру» «Лучшие вклады на год в апреле 2025 года».

РСХБ в Омске повысил ставку по накопительному счёту для новых клиентов, Омский филиал АО "Россельхозбанк", 12:47, 24.05.2025, Россия

380

В Россельхозбанке стартовала акция «Приветственная ставка» для новых клиентов – физических лиц. По условиям акции, при открытии накопительного счёта «Мой счёт» в рублях на первые три месяца действует повышенная ставка 19% годовых.