|
|
 |
|
|
 |
Arenza разместила облигации на 400 млн рублей
ООО «АРЕНЗА-ПРО» (Arenza), первая в России лизинговая финтех-компания, сообщает об успешном завершении размещения облигаций серии 001Р-02 объемом 400 млн рублей.
В процессе сбора книги заявок первоначальный ориентир по ставке был снижен с 13,25% до 13% годовых. По итогам формирования книги установлена ставка ежемесячного купона в размере 13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,80% годовых.
Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос в книге составил свыше 600 млн руб., преимущественно от физических лиц и инвестиционных компаний, в связи с чем было принято решение об увеличении объема выпуска с 300 млн до 400 млн рублей.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года с даты начала размещения. Предусмотрена амортизация в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 10% номинальной стоимости, в дату погашения – 30%. Дюрация – 1,9 года.
Организаторами размещения выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Россельхозбанк. Обращение – ПАО Московская биржа, Третий уровень.
На данный момент в обращении также находятся облигации компании серии 001P-01 объемом 300 млн рублей и БО-01 объемом 180 млн рублей по непогашенному номиналу.
«Ценные бумаги компании обращаются на биржевом рынке с 2021 года, и уже успели завоевать доверие розничных инвесторов. Об этом свидетельствует высокий спрос на облигации, который мы постарались удовлетворить, существенно увеличив объем выпущенных бумаг. Привлеченные средства позволят реализовать наши главные цели: сохранение высоких темпов роста компании и увеличение доли рынка в нашем сегменте», – комментирует генеральный директор и основатель «АРЕНЗА-ПРО» Олег Сеньков.
В конце июня кредитный рейтинг компании «АРЕНЗА-ПРО» был повышен агентством «Эксперт РА» до уровня ruВB со стабильным прогнозом. Эксперты агентства проанализировали рыночные позиции компании, уровень капитала и корпоративного управления, качество лизингового портфеля, ликвидность и другие показатели. Аналитики позитивно оценили рост бизнеса и повышение рентабельности предприятия, что послужило фактором повышения уровня рейтинга. По оценке «Эксперт РА», капитал компании характеризуется высокой достаточностью, ликвидная позиция является комфортной, а качество бизнес-процессов соответствует специфике и масштабу бизнеса компании.
Ранее кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило «АРЕНЗА-ПРО» рейтинг на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом, отметив высокие темпы роста компании (в частности, четырехкратное увеличение лизингового портфеля компании за 2020-2022 год). Аналитики позитивно оценили достаточность капитала и ориентацию компанию на облигационные выпуски в качестве основного средства фондирования. По словам экспертов, это позволяет говорить о низкой зависимости «АРЕНЗА-ПРО» от крупных кредиторов.
В планы развития компании входит сохранение и наращивание доли рынка в сфере лизингового оборудования для сегмента среднего и малого бизнеса. Сейчас по данным «Федресурса» «АРЕНЗА-ПРО» по числу сделок входит в пятерку лидеров среди лизинговых компании России, специализирующихся на оборудовании. Также компания планирует сохранять темпы роста бизнеса и лизингового портфеля на уровне 30-50% в год (за 2022 год объем портфеля увеличился на 32%). Для реализации этих целей и сохранения темпов роста компания продолжит привлекать заемное финансирование, включая выпуск новых облигаций.
В будущем будут запущены собственный маркетплейс б/у оборудования Arenza.renew и проект Arenza.Регионы.
О компании:
ООО «АРЕНЗА-ПРО» (бренд Arenza) — первая в России лизинговая FinTech компания, специализирующаяся на розничном сегменте лизинга оборудования для малого бизнеса стоимостью от 100 000 до 15 000 000 рублей. C момента основания в 2016 году компания профинансировала оборудование на сумму свыше 4 млрд руб. По количеству сделок Arenza входит в ТОП-5 компаний по лизингу оборудования в России. При этом компания не просто заключила большое количество лизинговых договоров, а создала собственную уникальную платформу, позволяющую значительно упростить и ускорить процесс финансирования и работу с поставщиками. Одним из инвесторов компании является ПАО АФК «Система».
Контактное лицо: Ольга (написать письмо автору)
Компания: Arenza (все новости этой организации)
Добавлен: 23:01, 06.07.2023
Количество просмотров: 183
Страна: Россия
| НОВИКОМ поддержит «Швабе» в развитии экспортного потенциала, Холдинг «Швабе» Госкорпорация Ростех, 16:11, 20.06.2026, Россия |
38 |
| Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступит к формированию запасов сырья для производства оптических изделий. Это позволит увеличить экспортный потенциал компании. Проект профинансирует НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех). Объем первого транша выделенных средств составит 1,7 млрд рублей. |
|
| Команда Lime Credit Group приняла участие в IV Ярмарке эмитентов, ГК Lime Credit Group, 15:54, 02.06.2026, Россия |
207 |
| Директор департамента корпоративных финансов Павел Огнев выступил в сессии «Открытый диалог с эмитентами: фокус на финансовых результатах и прогнозах». А в стендовой активности от команды Lime Credit Group приняло участие 330 инвесторов. |
 |
| В Санкт-Петербурге пройдет IV ежегодная деловая конференция «Белые ночи», АНО «Центр поддержки и развития предпринимательства», 23:29, 30.05.2026, Россия |
261 |
| 18–19 июня 2026 года в Санкт-Петербурге состоится IV ежегодная деловая конференция «Белые ночи».
Мероприятие объединит предпринимателей, руководителей компаний, экспертов, представителей деловых сообществ и всех, кто заинтересован в устойчивом развитии бизнеса в современных условиях. |
|
|
|
|
|
|
|
Разделы //
Новости по странам //
Сегодня у нас публикуются //
|
|
