|
|
 |
|
|
 |
Arenza разместила облигации на 400 млн рублей
ООО «АРЕНЗА-ПРО» (Arenza), первая в России лизинговая финтех-компания, сообщает об успешном завершении размещения облигаций серии 001Р-02 объемом 400 млн рублей.
В процессе сбора книги заявок первоначальный ориентир по ставке был снижен с 13,25% до 13% годовых. По итогам формирования книги установлена ставка ежемесячного купона в размере 13,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,80% годовых.
Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос в книге составил свыше 600 млн руб., преимущественно от физических лиц и инвестиционных компаний, в связи с чем было принято решение об увеличении объема выпуска с 300 млн до 400 млн рублей.
Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года с даты начала размещения. Предусмотрена амортизация в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов по 10% номинальной стоимости, в дату погашения – 30%. Дюрация – 1,9 года.
Организаторами размещения выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Россельхозбанк. Обращение – ПАО Московская биржа, Третий уровень.
На данный момент в обращении также находятся облигации компании серии 001P-01 объемом 300 млн рублей и БО-01 объемом 180 млн рублей по непогашенному номиналу.
«Ценные бумаги компании обращаются на биржевом рынке с 2021 года, и уже успели завоевать доверие розничных инвесторов. Об этом свидетельствует высокий спрос на облигации, который мы постарались удовлетворить, существенно увеличив объем выпущенных бумаг. Привлеченные средства позволят реализовать наши главные цели: сохранение высоких темпов роста компании и увеличение доли рынка в нашем сегменте», – комментирует генеральный директор и основатель «АРЕНЗА-ПРО» Олег Сеньков.
В конце июня кредитный рейтинг компании «АРЕНЗА-ПРО» был повышен агентством «Эксперт РА» до уровня ruВB со стабильным прогнозом. Эксперты агентства проанализировали рыночные позиции компании, уровень капитала и корпоративного управления, качество лизингового портфеля, ликвидность и другие показатели. Аналитики позитивно оценили рост бизнеса и повышение рентабельности предприятия, что послужило фактором повышения уровня рейтинга. По оценке «Эксперт РА», капитал компании характеризуется высокой достаточностью, ликвидная позиция является комфортной, а качество бизнес-процессов соответствует специфике и масштабу бизнеса компании.
Ранее кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило «АРЕНЗА-ПРО» рейтинг на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом, отметив высокие темпы роста компании (в частности, четырехкратное увеличение лизингового портфеля компании за 2020-2022 год). Аналитики позитивно оценили достаточность капитала и ориентацию компанию на облигационные выпуски в качестве основного средства фондирования. По словам экспертов, это позволяет говорить о низкой зависимости «АРЕНЗА-ПРО» от крупных кредиторов.
В планы развития компании входит сохранение и наращивание доли рынка в сфере лизингового оборудования для сегмента среднего и малого бизнеса. Сейчас по данным «Федресурса» «АРЕНЗА-ПРО» по числу сделок входит в пятерку лидеров среди лизинговых компании России, специализирующихся на оборудовании. Также компания планирует сохранять темпы роста бизнеса и лизингового портфеля на уровне 30-50% в год (за 2022 год объем портфеля увеличился на 32%). Для реализации этих целей и сохранения темпов роста компания продолжит привлекать заемное финансирование, включая выпуск новых облигаций.
В будущем будут запущены собственный маркетплейс б/у оборудования Arenza.renew и проект Arenza.Регионы.
О компании:
ООО «АРЕНЗА-ПРО» (бренд Arenza) — первая в России лизинговая FinTech компания, специализирующаяся на розничном сегменте лизинга оборудования для малого бизнеса стоимостью от 100 000 до 15 000 000 рублей. C момента основания в 2016 году компания профинансировала оборудование на сумму свыше 4 млрд руб. По количеству сделок Arenza входит в ТОП-5 компаний по лизингу оборудования в России. При этом компания не просто заключила большое количество лизинговых договоров, а создала собственную уникальную платформу, позволяющую значительно упростить и ускорить процесс финансирования и работу с поставщиками. Одним из инвесторов компании является ПАО АФК «Система».
Контактное лицо: Ольга (написать письмо автору)
Компания: Arenza (все новости этой организации)
Добавлен: 23:01, 06.07.2023
Количество просмотров: 108
Страна: Россия
| ЕДИНЫЙ ЦУПИС обсудил в Ассоциации банков России перспективы внедрения Open API, ЕДИНЫЙ ЦУПИС (НКО "Мобильная карта"), 04:17, 18.12.2024, Россия |
35 |
| Председатель комитета АБР по финансовым технологиям, Председатель Правления ЕДИНОГО ЦУПИС Елена Шейкина 11 декабря провела заседание комитета АБР по финансовым технологиям. Участники встречи обсудили вопросы внедрения открытых API в банковском секторе, методические рекомендации по управлению данными участников финансового рынка, стандарты информационной безопасности и создание универсального решения для небольших банков. |
|
| ЕДИНЫЙ ЦУПИС принял участие в конференции «Финтех», ЕДИНЫЙ ЦУПИС (НКО "Мобильная карта"), 04:16, 18.12.2024, Россия |
23 |
| «Ведомости» провели 10 декабря в Москве 8-ю ежегодную конференцию о цифровой трансформации экономики и новых финансовых технологиях «Финтех». В мероприятии приняла участие Председатель Правления ЕДИНОГО ЦУПИС Елена Шейкина. |
|
| «Ренессанс Банк» отметил повышенную покупательскую активность, КБ "Ренессанс Банк", 03:34, 18.12.2024, Россия |
18 |
| «Ренессанс Банк» традиционно отслеживает клиентскую активность во время повышенного покупательского спроса. К таким периодам относятся массовые распродажи, предпраздничные дни, а также сезон отпусков и свадеб. По данным аналитиков Банка, в период ноябрьских распродаж был зафиксирован среднедневной рост заявок на кредитные продукты на уровне около 16%. |
|
| Зарегистрированы ПДУ нового фонда УК «Финстар Капитал», УК «Финстар Капитал», 03:34, 18.12.2024, Россия |
20 |
| 05.12.2024 г. Банк России зарегистрировал правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом - Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ЮАНЬ» под управлением УК «Финстар Капитал». Уполномоченным лицом Фонда является ПАО ФИНСТАР БАНК. |
|
| Доверенный партнер OnTime Group UAE теперь в России!, OnTime Russia, 03:48, 10.12.2024, Россия |
50 |
| Открылся офис компании OnTime Russia в Москва Сити.
Теперь многие государственные услуги ОАЭ доступны в России!
OnTime Russia -
Российская компания, партнер OnTime Group UAE. Мы предоставляем комплекс государственных услуг ОАЭ на рынке России с 2024 года.
Визы, открытие компаний, банковских счетов и многое другое теперь в доступе в Москве. |
 |
|
|
|
|
|
|
Разделы //
Новости по странам //
Сегодня у нас публикуются //
|
|
